ConsenSys — ведущая компания-разработчик программного обеспечения, разрабатывающая децентрализованные решения на блокчейне Ethereum. Она позволяет разработчикам, предприятиям и пользователям по всему миру создавать приложения нового поколения, запускать современную финансовую инфраструктуру и получать доступ к децентрализованной сети.

Компания – монополист в своей сфере. У нее есть аналоги на других сетях, которые не являются прямыми конкурентами, но их масштаб несопоставимо меньше.

ГОД ОСНОВАНИЯ 2014

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ 1000+

ГОЛОВНОЙ ОФИС Нью-Йорк, США

САЙТ www.consensys.net

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ B2C, B2B

СЕКТОР WEB3, DeFi, NFT

ОТРАСЛЬ IT, CRYPTO

КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ > 2000

КОМАНДА

Джозеф Любин

Должность: генеральный директор и основатель ConsenSys

Предыдущий опыт работы: занимал руководящие должности в Morgan Stanley и Blacksmith Technologies. В 2014 году вместе с Виталиком Бутериным стал соучредителем Ethereum и одновременно начал работать над ConsenSys. Считается одним из пионеров блокчейна и криптовалют

Образование: Princeton University (BS)

Саймон Моррис  

Должность: руководитель службы безопасности ConsenSys

Предыдущий опыт работы: бывший директор по стратегии в BitTorrent (более 10 лет опыта) и директор по продуктам в Libra

Образование: степень по экономике в Кембридже и степень MBA в Стэнфорде.

Коул Д’Амброзио

Должность: CFO

Предыдущий опыт работы: Government Accounting Analyst в CSX

Образование: University of Florida (MBA), Binghamton University (BSc)

Крис МакКиббин

Должность: финансовый директор ConsenSys

Предыдущий опыт работы: co-founder PlayGrid, SVP в Electronic Arts

Образование: Columbia Business School (MBA), Princeton University (BA)

ПРОДУКТ КОМПАНИИ

Главный продукт ConsenSys — крупнейший внебиржевой кошелек для хранения и управления криптоактивами (некастодиальный кошелек) MetaMask.

Пользователи могут хранить NFT, инвестировать в DeFi, делать ставки или обменивать криптовалюты. С ноября 2021 года количество активных пользователей выросло на 42% и на сегодняшний день превышает 30 миллионов. К ноябрю 2021 года MetaMask обработала транзакций на сумму более $10 млрд.

• Некастодиальный кошелек отличается от т.н. «кастодиальных» тем, что его оператор («кастодиан») не управляет адресами пользователей и не имеет доступа к их приватным ключам — в отличие от, например, кошельков, которые заводятся на биржах.

• Codefi помогает корпоративным клиентам интегрировать блокчейн в свои бизнес-процессы: оцифровывать активы, запускать децентрализованные сети и т. д. Среди клиентов Societe Generale, Binance, crypto.com и центральные банки разных стран. В частности, свои решения планируют вместе с ConsenSys сделать центральные банки Южной Кореи, Австралии и Сингапура.

• Infura — API-решение для доступа к Web3. Используется более чем 430 000 разработчиков и поддерживает транзакции на сумму $1 трлн.

• Другие решения включают Diligence, который помогает проверять безопасность звездных контрактов, Quorum — корпоративное блокчейн-решение и Truffle — тестовое программное обеспечение для разработчиков блокчейнов.

Основной доход компания получает от комиссий за транзакции в MetaMask.

ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ

ConsenSys – доминирующий игрок в области построения приложений и экосистем на Ethereum (доля Ethereum на рынке DeFi — 77%).

Имеет более 2000 корпоративных клиентов и партнеров по всему миру. С компанией сотрудничают такие гиганты, как AWS, Microsoft, EY, WWF, P&G, Hitachi и другие. 

У ConsenSys два основных подразделения и много диверсифицированных источников дохода.

·      ConsenSys Software — основной бизнес в области программного обеспечения;

·      ConsenSys Mesh — инвестиционное подразделение и инкубатор, портфель которого насчитывает уже более 43 проведенных сделок.

ConsenSys создает цифровые валюты центрального банка (CBDC) для шести центральных банков по всему миру: Австралия, Южная Корея, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Гонконг

ConsenSys NFT уже сотрудничает с такими брендами как MAC cosmetics, Hublot, Euro 2020, BBTV и Английская премьер-лига. Она создает для них NFT-коллекции — как для благотворительных, так и для коммерческих целей.

Основной доход поступает от комиссий за транзакции в MetaMask.

Кроме того, у компании есть поток доходов от подписки на Infura, а CodeFi и другие сервисы получают прибыль по результатам выполненных проектов или консалтинга.

Для диверсификации доходов ConsenSys инвестирует собственные средства в криптоактивы в рамках экосистемы Ethereum и управляет корпоративным венчурным фондом для поддержки молодых проектов.

Кратный рост активных пользователей MetaMask в основном связан с тем, что компания очень хорошо позиционирует себя на рынке и не имеет явных конкурентов. Увеличение примерно в 37 раз за 2021 год.

Рост комиссии MetaMask очень устойчивый — в основном это связанно с тем что компания доминирует на рынке и не имеет явных конкурентов. Рост комиссии за 2021 год составил $250+ миллионов.

ИСТОРИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНВЕСТОРЫ

Общее финансирование: $725 млн;

Последний раунд финансирования: $450 млн (Серия D) Оценка последнего раунда финансирования: $7,07 млрд Дата последнего раунда финансирования: март 2022 г.;

Ведущие инвесторы: UBS, BlackRock, Morgan Chase, MasterCard, Coinbase, Microsoft, Softbank, HSBC.

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ

ConsenSys со своим кошельком MetaMask лидирует на рынке некастодиальных кошельков со своим флагманским продуктом.

Его основной конкурент – CoinbaseWallet от Coinbase. Другие популярные решения — Trust Wallet, Phantom, Dapper, Torus.

Одно из основных преимуществ MetaMask – встроенный в приложение браузер, который позволяет пользователям легко подключаться к более чем 3700 децентрализованным приложениям и сервисам Web3.

На рынке блокчейнов B2B ConsenSys считается самой опытной и авторитетной компанией, предлагающей решения, которые построенны на блокчейне Ethereum.

MetaMask остается лучшим децентрализованным кошельком на основе ETH во всем мире. Если он сможет сохранить этот статус с помощью хорошего интерфейса и опережающего функционала, то он, несомненно, может получить дополнительную популярность.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ И РЫНКА

ConsenSys специализируется на рынке разработки децентрализованных приложений (DApps) на базе блокчейна Ethereum. Капитализация Ethereum составляет $350 млрд на апрель 2022 года, что делает его вторым по величине криптоактивом после биткоина. За последний год общее количество адресов Ethereum увеличилось со 146 до 193 миллионов.

При помощи Ethereum управляется 77% рынка децентрализованных финансов (DeFi) стоимостью $75 млрд и около 80% рынка NFT с объемом транзакций более $54 миллиарда.

В 2021 году криптостартапы привлекли в 8 раз больше венчурного финансирования, чем в 2020 году. Одна из крупнейших венчурных фирм, Andreessen Horowitz, даже создала отдельный криптофонд на $2,2 млрд, сделав большую ставку на эту отрасль.

РИСКИ

·      Успех бизнес-модели ConsenSys во многом зависит от популярности криптовалют среди инвесторов. При ужесточении регулирования, повышении процентных ставок или сильной коррекции спрос на продукт компании может снизиться.

·      Протокол блокчейна Ethereum подвергался критике за низкую пропускную способность и высокие комиссии. Однако эта критика может стать неактуальной после выпуска Ethereum 2.0, который планируют запустить до конца этого лета.

·      Внутренний судебный процесс. Группа из 35 разработчиков ConsenSys подала иск о незаконной передаче интеллектуальной собственности MetaMask и Infura одной из дочерних компаний компании.

·      Криптоиндустрия в целом является выскорискованной.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

·      MetaMask — крупнейший некастодиальный кошелек с количеством активных пользователей более 30 миллионов.

·      Среди клиентов MetaMask — такие компании, как Societe Generale, Binance, и даже государственные структуры в виде центральных банков Южной Кореи, Австралии и Сингапура.

·      Оценка компании выросла с $3,2 млрд до $7 млрд только за 5 месяцев.

·      По словам представителя ConsenSys, их выручка за 2021 год превысила 200+ миллионов долларов. Это произошло в основном из-за роста числа пользователей MetaMask.

·      За последний год компания привлекла $650 млн венчурных инвестиций, увеличив свою оценку с $3,5 млрд долларов в ноябре 2021 года до $7 млрд долларов в марте 2022 года.

·      Капитал, привлеченный в серии D, будет инвестирован в найм более 300 сотрудников, модернизацию MetaMask и дальнейшее развитие быстрорастущего бизнеса NFT.

·      Компания держит Ethereum и многие другие криптоактивы на своем балансе. За каждую позицию компания дополнительно зарабатывает от 4% до 16% годовых за счет стейкинга. С ростом курса Ethereum и всего крипторынка у компании появится больше свободного капитала для развития.

РЕЗЮМЕ

ConsenSys — блокчейн-проект, который все любят.

Многие криптостартапы имеют репутацию скамеров и мошенников, но это не относится к ConsenSys. С ним сотрудничают центробанки. Его ценят криптобюро. Ему дают деньги венчурные фонды.

Большинство криптокошельков — кастодиальные. Это значит, что биржа или кто-то еще (кастодиан) могут управлять адресами и имеют доступы к приватным ключам.

MetaMask — это некастодиальный кошелек, который управляется пользователем и только пользователем

Но это еще не все. Многие ценят компанию за Codefi. Это такой продукт, который помогает внедрять блокчейн в бизнес-процессы – запустить ЦФА или создать децентрализованную сеть можно с помощью Codefi.

Именно ConsenSys помогает центробанкам запустить цифровые валюты. Более того, при помощи ConsenSys свои блокчейн-продукты разрабатывают Microsoft, JP Morgan, MasterCard, HSBC, Procter&Gamble, AWS, Ernst&Young, Hublot и даже Английская премьер-лига и Всемирный фонд дикой природы.

Если вы хотите поучаствовать в долгосрочном росте этого лидирующего бизнеса и приобрести акции ConsenSys со значительной скидкой к последнему раунду финансирования вместе с инвесторами сообщества SharesPro, вы можете обратиться к представителю компании Борису по номеру телефона +79266633787 или адресу электронной почты lbv@sharespro.ru.